Tham vấn y khoa: Bác sĩ Đặng Thị Thu Thủy

Trong vài năm trở lại đây, thị trường sữa bột Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của cả doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế. Sự gia tăng nhu cầu dinh dưỡng, xu hướng tiêu dùng đa dạng cùng những thay đổi về hành vi mua sắm đã tạo nên một bức tranh thị trường sôi động và đầy tiềm năng. Đây không chỉ là sân chơi cạnh tranh gay gắt mà còn là cơ hội để các thương hiệu khẳng định vị thế và nâng tầm ngành sữa Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết dưới đây.

Tổng quan thị trường sữa bột Việt Nam

Trong bức tranh chung của ngành sữa Việt Nam, sữa bột chiếm tỷ trọng đáng kể nhờ nhu cầu ổn định từ cả trẻ em lẫn người lớn. Đây được xem là phân khúc có quy mô lớn thứ hai sau sữa nước, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu của nhiều doanh nghiệp sữa.

Theo phân tích của Mordor Intelligence^[1], Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường sữa phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Năm 2024, tổng giá trị ngành đã đạt khoảng 4,2 tỷ USD và được dự báo sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 8,65%/năm trong giai đoạn đến 2029. Nếu xu hướng này tiếp diễn, quy mô thị trường có thể mở rộng lên tới 768,8 tỷ USD vào năm 2029, cho thấy tiềm năng tăng trưởng rất lớn của ngành sữa tại Việt Nam.

Xu hướng thị trường sữa bột Việt Nam

Thị trường sữa bột Việt Nam đang ghi nhận nhiều chuyển động đáng chú ý.

Tăng trưởng phân khúc cao cấp (sữa hữu cơ, sữa non, sữa dê, sữa đặc trị)

Trong tổng giá trị thị trường sữa bột Việt Nam, sữa nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn và giữ vai trò chủ đạo ở phân khúc cao cấp. Theo số liệu từ Hiệp hội Sữa Việt Nam^[2], Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 200.000–300.000 tấn sữa bột, với kim ngạch 6 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 659,3 triệu USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước. Các thương hiệu ngoại phổ biến trên thị trường bao gồm Abbott (Similac), Mead Johnson (Enfamil), Nestlé (NAN), FrieslandCampina (Dutch Lady), Aptamil, Kabrita (sữa dê công thức), HiPP, Holle (sữa hữu cơ châu Âu)… Những thương hiệu này đã tạo dựng vị thế nhờ uy tín quốc tế và độ phủ rộng rãi trong kênh phân phối tại Việt Nam.

Sữa nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, nhất là ở phân khúc cao cấp. Các sản phẩm nhập khẩu nổi bật với công thức tiên tiến bổ sung HMO, men vi sinh, vi chất đặc trị đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cá nhân hóa và hỗ trợ những trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Đây là phân khúc mà các thương hiệu nội địa khó cạnh tranh do hạn chế về công nghệ và chi phí nghiên cứu, trong khi các gia đình Việt sẵn sàng chi trả cao hơn để lựa chọn sản phẩm an toàn, chất lượng cho con.

Bên cạnh đó, thị trường sữa dê thế giới đang nổi lên như một điểm sáng của ngành sữa cao cấp. Theo Data Bridge Market Research^[3], thị trường sữa dê toàn cầu dự kiến đạt 16,11 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng CAGR khoảng 5,2% trong giai đoạn 2024–2032. Với đặc tính dịu nhẹ, dễ hấp thu và ít gây dị ứng so với sữa bò, các loại sữa dê ngày càng được phụ huynh Việt Nam quan tâm.

Thay đổi trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng (mua sắm trực tuyến, tìm kiếm thông tin trước khi mua)

Người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng tin tưởng và ưu tiên lựa chọn sữa nhập khẩu, đặc biệt trong phân khúc sữa bột trẻ em. Tâm lý này bắt nguồn từ niềm tin vào chất lượng, quy trình sản xuất hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế khắt khe tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Úc, Hà Lan, New Zealand hay Nhật Bản. Các thương hiệu quốc tế không chỉ đảm bảo minh bạch về nguồn gốc mà còn mang lại sự an tâm cho các bậc phụ huynh.

Ở phân khúc cao cấp, sữa nhập khẩu chiếm ưu thế rõ rệt khi đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các gia đình có thu nhập khá và cao, sẵn sàng chi trả để con được dùng sản phẩm tốt nhất. Những dòng sữa như sữa organic châu Âu, sữa công thức đặc trị từ Nhật hay sữa dê từ Hà Lan (Kabrita) được ưa chuộng nhờ đặc tính dịu nhẹ, dễ hấp thu và phù hợp với trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Đây cũng là động lực thúc đẩy xu hướng cá nhân hóa dinh dưỡng tại Việt Nam.

Các kênh phân phối ngày càng đa dạng, từ chuỗi cửa hàng mẹ và bé, siêu thị cho đến thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki. Việc phân phối chính thống giúp đưa sữa nhập khẩu đến gần hơn với mẹ bỉm Việt, mang lại sự tiện lợi, dễ tiếp cận và hạn chế lo ngại về hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhờ chất lượng ổn định, sự đa dạng sản phẩm và uy tín thương hiệu quốc tế, sữa nhập khẩu tiếp tục giữ vững lợi thế cạnh tranh trong thị trường sữa bột Việt Nam.

Đa dạng hóa sản phẩm

Các doanh nghiệp sữa bột đang mở rộng danh mục sản phẩm theo nhiều hướng: các dòng sản phẩm chia theo độ tuổi, chức năng (tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa), các thành phần đặc biệt (sữa không lactose, sữa hữu cơ), bao bì tiện lợi hơn, hay hương vị mới.

Ngoài ra, sản xuất sữa bột nội địa đang tăng lactose. Tháng 4/2025, sản lượng của Việt Nam là 13,2 nghìn tấn trong tháng, tăng khoảng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy tốc độ không quá cao nhưng điều này cho thấy có sự ổn định và tiềm năng để các sản phẩm mới với tính năng đa dạng được đưa vào.

Xu hướng tiêu dùng và hành vi của người Việt

Xu hướng phát triển của thị trường sữa bột đang phản ánh rõ nét sự chuyển dịch trong hành vi tiêu dùng của người Việt.

- Ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, tự nhiên, không chứa chất bảo quản. Ngày càng xuất hiện nhiều các nhãn sữa bột organic trong siêu thị, cửa hàng chuyên doanh và cả trên các sàn thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu sống “xanh” và “sạch” trong xã hội.

- Nhu cầu về dinh dưỡng cá nhân hóa, tức công thức phù hợp thể trạng, độ tuổi, tình trạng sức khỏe hoặc nhu cầu riêng, cũng tăng mạnh. Thay vì dùng một công thức chung cho mọi đối tượng, cha mẹ đang tìm kiếm các sản phẩm được thiết kế riêng cho từng giai đoạn phát triển, bổ sung các vi chất cụ thể như DHA, lợi khuẩn hay hỗ trợ tiêu hóa, miễn dịch.

- Sản phẩm sữa dê đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Việt nhờ tính dịu nhẹ, dễ hấp thu và phù hợp với trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Trong đó, sữa dê Kabrita được nhiều bậc phụ huynh nhắc đến như lựa chọn thay thế cho sữa bò, đặc biệt trong nhóm khách hàng tìm kiếm sản phẩm cao cấp và an toàn cho trẻ nhỏ. Xu hướng này cho thấy người Việt đang chuyển dịch mạnh sang những lựa chọn tốt cho sức khỏe và có chọn lọc hơn khi mua sữa bột.

Thách thức và cơ hội phát triển

Cùng với sự mở rộng nhanh chóng của thị trường, ngành sữa bột Việt Nam không chỉ đối mặt với nhiều cơ hội tăng trưởng mà còn phải giải quyết hàng loạt thách thức về cạnh tranh, chất lượng và niềm tin người tiêu dùng.

Cạnh tranh gay gắt giữa thương hiệu nội địa và ngoại nhập

Thị trường sữa bột Việt Nam hiện chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thương hiệu nội địa và ngoại nhập. Trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt khoảng 659,3 triệu USD, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sức ép lớn lên các hãng nội như Vinamilk, Nutifood trong việc giữ thị phần. Các doanh nghiệp trong nước phải liên tục cải tiến công thức, thay đổi bao bì và chiến lược marketing.

Vấn đề sữa giả, sữa nhái, hàng kém chất lượng

Một thách thức lớn khác là tình trạng sữa giả, sữa nhái hay "sữa cỏ" tràn lan trên thị trường. Gần đây, báo chí đưa tin về vụ phát hiện gần 600 nhãn hiệu sữa giả đang lưu hành, khiến người tiêu dùng lo ngại về an toàn và chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, các sản phẩm nhập khẩu xách tay không rõ nguồn gốc hoặc nhiễm khuẩn cũng góp phần làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm ngoại. Điều này buộc các thương hiệu uy tín phải đẩy mạnh hoạt động truyền thông, xác thực hàng hóa, đồng thời thúc đẩy cơ quan quản lý kiểm tra và xử lý nghiêm hàng kém chất lượng.

Yêu cầu minh bạch nguồn gốc và chất lượng sản phẩm

Người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm đến xuất xứ, quy trình sản xuất và các chứng nhận quốc tế. Đây không chỉ là xu hướng tiêu dùng mà đã trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi. Vinamilk là ví dụ điển hình khi áp dụng công nghệ Blockchain trong sản phẩm Organic Gold, mỗi lon sữa có mã QR giúp truy xuất đầy đủ thông tin nguyên liệu, thời gian sản xuất, giấy chứng nhận Organic chuẩn châu Âu. Không chỉ minh bạch, doanh nghiệp còn công bố nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ, Úc, New Zealand, EU, Nhật Bản nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.

Dự báo xu hướng tương lai của thị trường sữa bột Việt Nam

Trong tương lai, thị trường sữa bột Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ với nhiều cơ hội tăng trưởng, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới về sản phẩm, kênh phân phối và tiêu chuẩn chất lượng:

• Mở rộng công suất & đầu tư vào cơ sở hạ tầng sản xuất trong nước: Các doanh nghiệp sữa lớn như Vinamilk đang đẩy mạnh việc xây dựng thêm nhà máy mới (vd: dự án nhà máy tại Hưng Yên) để đáp ứng nhu cầu thị trường phía Bắc ngày càng lớn hơn.
• Tăng trưởng ổn định và phục hồi dần sau giai đoạn suy giảm: Mặc dù thị trường sữa nói chung có lúc giảm nhẹ (có thời điểm âm tăng trưởng), thị trường được dự báo sẽ phục hồi dần trong các năm tới.
• Đổi mới sản phẩm & phân khúc cao cấp tiếp tục là chìa khóa tăng trưởng: Sản phẩm mới, công thức mới, việc thay đổi bao bì, tái định vị thương hiệu, và thông điệp truyền thông đang là chiến lược của các hãng lớn để thu hút người tiêu dùng.
• Đẩy mạnh thương mại điện tử & kênh phân phối đa dạng: Khi hành vi tiêu dùng ngày càng dịch chuyển sang mua sắm trực tuyến, các doanh nghiệp sữa bột sẽ phải tối ưu hóa kênh online, bán hàng đa kênh (online + offline), giao hàng nhanh, tiếp cận người tiêu dùng qua cả mạng xã hội, livestream... Đây sẽ là cách để mở rộng thị phần, đặc biệt tại các vùng không có siêu thị, cửa hàng.
• Yêu cầu cao hơn về minh bạch nguồn gốc, chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế: Người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới thành phần, nguồn gốc sữa, quy trình sản xuất, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, hữu cơ,...

Tạm kết

Tóm lại, thị trường sữa bột Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển năng động với sự cạnh tranh quyết liệt nhưng cũng đầy tiềm năng. Sự đa dạng sản phẩm, xu hướng tiêu dùng hướng tới dinh dưỡng cao cấp và yêu cầu minh bạch nguồn gốc mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong nước khẳng định vị thế. Với chiến lược phù hợp, doanh nghiệp không chỉ chinh phục người tiêu dùng Việt mà còn có thể vươn ra thị trường quốc tế, góp phần nâng tầm ngành sữa Việt Nam.

Nguồn tham khảo:

[1] PHÂN TÍCH QUY MÔ CHIA SẺ Thị trường Sữa - XU HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG DỰ BÁO ĐẾN NĂM 2029 

https://www.mordorintelligence.com/vi/industry-reports/dairy-products-market

[2] Bản tin diễn biến thị trường sữa tháng 6 năm 2025

https://vda.org.vn/ban-tin-dien-bien-thi-truong-sua-thang-6-nam-2025/

[3] Global Goat Milk Market Size, Share, and Trends Analysis Report – Industry Overview and Forecast to 2032

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-goat-milk-market